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Investment Planners, Inc. -- IPI Wealth Management, Inc.

アメリカ合衆国

設立年

1987 (39 年)

設立

最終オンライン: 最近の活動なし

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BridgerPay

(180 レビュー)

Cyprus

2017

(9 年)

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ライセンス

A級ライセンス

世界的に有名な規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、厳格なコンプライアンス、資金の分別管理、保険、定期的な監査を通じて、トレーダーを最大限に保護します。紛争解決とAML/CTF基準の遵守は、セキュリティをさらに強化します。

B級ライセンス

尊敬される地域規制当局によって付与されたこれらのライセンスは、資金の分別管理、財務報告、補償制度などの強固な安全対策を提供します。ティア1ほど厳格ではありませんが、信頼できる地域保護を提供します。

C級ライセンス

新興市場の規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、最低資本要件やAMLポリシーなどの基本的な保護を提供します。監督はそれほど厳格ではないため、トレーダーは注意して安全対策を確認する必要があります。

D級ライセンス

監督が最小限の司法管轄区からのこれらのライセンスは、資金の分別管理や保険などの重要な保護を欠いていることがよくあります。運用上の柔軟性には魅力的ですが、トレーダーにとってのリスクが高くなります。

会社情報

知り合う Investment Planners, Inc. -- IPI Wealth Management, Inc.

会社情報

知り合う Investment Planners, Inc. -- IPI Wealth Management, Inc.

Founded in 1969 and headquartered in Decatur, Illinois, Investment Planners, Inc., operating as IPI Wealth Management, is an independent financial services firm. The company's mission is to provide personalized financial guidance and strategies to individuals, families, and businesses. IPI operates as both a broker-dealer, registered with FINRA, and a registered investment adviser, enabling its advisors to offer a wide range of services including financial planning, investment management, retirement planning, and insurance solutions. Their model emphasizes long-term client relationships and tailored advice rather than proprietary products.

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